2024年我国农药工业运行回首
2024年是极不平庸的一年，，面对外部压力加大、内部难题增多的复杂严格局势，，我国农药行业对峙“稳中求进、以进促稳”总基调，，克服下游市场需要不及、产品价值低位徘徊、企业效益下行等诸多不利成分，，行业运行总体安稳。。。
1我国农药行业经济运行情况
1.1行业效益筑底回升
国度统计局数据显示，，2024年，，全行业规模以上企业883家，，创汗青新高；；；规模以上企业累计交易收入同比增长3.2%，，利润总额同比降落3.4%，，行业利润率5.7%，，利润率处于汗青低位。。。2大板块中，，化学农药制作业交易收入同比增长3.5%，，利润总额同比降落6.9%；；；生物化学农药及微生物农药制作业交易收入同比增长0.1%，，利润总额同比增长40.6%。。。从整年走势看，，行业效益出现逐步复原态势，，交易收入和利润总额2项指标累计降幅急剧收窄，，9月份起整年累计交易收入出现复原性增长，，利润总额持续下行，，但降幅收窄，，从2位数收窄到个位数(见图1)。。。
从企业吃亏水平来看，，2024年我国农药行业规模以上企业吃亏面逐步缩减。。。截至12月底，，规模以上企业吃亏面为24.5%，，累计吃亏企业数同比削减9.2%，，企业累计吃亏额同比缩小21.1%，，旋转了上半年吃亏额扩大的局面(见图2)。。。
1.2行业产量稳重增长
据中国农药工业协会统计，，2024年我国农药原药总产量(折百)同比增长24.02%。。。分类别看，，各类别产量均实现2位数分歧水平增长，，其中，，除草剂产量同比增长23.95%，，杀虫剂产量同比增长28.45%，，杀菌剂产量同比增长19.09%，，植物成长调节剂产量同比增长27.65%。。。分种类看，，大量种类原药产量维持较快增长，，2024年原药产量(折百)万吨级以上种类39个，，蕴含除草剂19个、杀虫剂10个(含1个卫生杀虫剂)、杀菌剂9个和植物成长调节剂1个，，占全国原药总产量的77.54%，，同比增长23.85%。。。其中敌敌畏、丙硫菌唑、异丙甲草胺、西玛津等30个种类原药产量同比实现增长；；；二甲戊灵、敌草快、吡虫啉、三乙膦酸铝等9个种类原药产量分歧水平削减。。。分地域看，，重要出产大省原药产量均实现大幅增长，，江苏、四川、山东、河北、内蒙古、浙江、湖北、安徽等8个省(自治区)产量在10万t以上，，且实现2位数增幅。。。近3年，，江苏省原药产量占比逐年降低，，四川、内蒙古、河南、辽宁产量占比逐年提升，，尤其以内蒙古较为典型，，占比从4.42%扩大到8.86%；；；此外，，随着近年新建产能逐步开释，，甘肃省原药产量较前几年也有所增长(见图3)。。。
整体而言，，在供需矛盾压力逐步加大、价值低迷的情况下，，2024年农药行业产量维持了稳重增长，，达到了较高的水平，，反映了我国农药行业在出产规模上的持续增长。。。
1.3国际业务持续扩张
全球农药市场渠道库存消化触底，，市场需要逐步回暖，，国际市场出现复苏迹象。。。国度统计局数据显示，，2024年全行业进出口业务总额同比增长8.3%；；；业务顺差同比扩大15.1%，，2季度起累计进出口业务总额复原正增长。。。从近5年的国际业务情况来看，，我国农药进出口、业务总额及业务顺差出现波浪式前进态势，，除去2022年特殊年份外，，业务顺差额度逐年扩大，，2024年达到近5年来除2022年外的最高值。。。农药出口量自2021年起逐年增长。。。农药出口金额受价值颠簸影响较大，，2022年达到近5年最高值，，2023—2024年由于价值持续着落，，固然出口量显著增长，，但出口金额增幅显著低于出口量增幅。。。随着我国农药研发和出产能力的加强，，同时受国际市场环境影响，，近5年我国农药进口量持续回落。。。
国度统计局数据显示，，2024年我国农药出口量同比增长28.8%，，出口金额同比增长11.3%；；；进口量同比削减6.1%，，进口金额同比降落16.4%。。。价值下滑趋向向出口舒展，，农药出口阐发出“量增价跌”，，值得关注。。。
1.4产品价值下行趋稳
中国农药工业协会颁布的农药价值指数(CAPI)显示，，2022年以来，，我国农药原药产品价值持续下行，，由2022年1月的174.07跌至2024年12月的80.14。。。整体来看，，2024年农药价值指数运行呈以下几个特点：：一是整体均低于2023年同期水平，，但较2023年同期的差值迅速缩小。。。二是持续回落，，由岁首的86.87跌至年底的80.14，，着落6.73。。。三是颠簸运行，，受部门产品价值提升带头和短期内供需关系调整影响，，个别月份短期回涨，，如2月为国内传统春节假期，，企业开工、物流运输、原资料供给等在肯定水平上受限，，部门产品短期内供给紧缺，，价值上涨，，带头价值指数上涨，，达整年最高88.84。。。四是价值指数上半年颠簸较大，，下半年低位不变运行，，上半年价值指数经历“2涨2跌”且幅度较大，，最高与最低值相差6.24，，下半年根基小幅震荡，，安稳运行。。。整体来看，，农药原药价值指数已逐步触底，，短期内或将底部震荡运行。。。从农药3大类指数阐发来看，，农药整体价值指数和除草剂价值指数均呈着落态势运行，，杀虫剂和杀菌剂先降后升。。。以草甘膦等为代表的除草剂，，2月上涨至整年最高值88.12，，随后颠簸下行至岁暮最低值76.29。。。杀虫剂价值指数岁首最高，，为89.01，，1—8月为整体着落态势，，其中5月受部门产品一时调价影响，，价值指数短期升高；；；4季度起部门农药企业调整市场战术，，提高产品价值，，带头杀虫剂价值指数回涨。。。相对于除草剂和杀虫剂，，杀菌剂价值指数整体颠簸领域和幅度均较小，，2月达最高值88.38，，6月、7月市场需要疲软价值回落，，为整年最低，，在80点水平(图5)。。。
重点监测的100个农药种类傍边，，约50%原药种类价值同比环比双降，，80%以上种类价值同比降落，，69个种类价值低于2023年12月水平，，跌幅较2023年显著缩小。。。
1.5上市公司业绩
截至2025年3月31日，，国内6家农药上市公司颁布2024年年报，，2家颁布业绩快报，，22家颁布业绩预报。。。2024年，，受宏观经济及市场变动的影响，，无数农药产品市场价值持续低位，，农药上市企业面对市场震荡下行等不利成分，，积极启发新市场，，推广新产品，，不变主题渠道资源，，美满产业链优势，，降本增效，，降低能耗。。。
通过30家企业颁布的业绩情况来看，，2024年上市企业运行情况不容乐观，，无数企业出现业绩下滑或者吃亏情况，，以农药为主业的上市企业导致公司业绩降落的重要成分之一为产品价值的持续走低。。。国光股份、丰乐种业、绿亨科技业绩同比增长，，诺普信、辉隆股份2家业绩预增。。。国光股份持续提升在植物成长调节剂领域中的竞争力、扩大在渠道和终端用户中的品牌影响力，，交易收入和利润再创新高。。。而上述后4家企业的重要增长曲线均不在农药板块。。。诺普信第二增长曲线的蓝莓业务量产，，带头业绩同比大幅增长；；；辉隆股份农资主业和精密化工板块积极扩大新客户，，出口大幅增长，，业绩大增；；；丰乐种业业绩提升得益于种业收入持续增长、新种类毛利增长以及治理效能的提升；；；绿亨科技一方面通过积极拓展市场，，收入实现不变增长，，另一方面通过投资并购等方式延长高低游产业链，，汇报期内新增子公司带头主交易务收入较上年有所增长。。。30家企业中，，14家企业出现吃亏。。。其中，，长青股份、苏利股份、颖泰生物、贝斯美等4家企业出现初次吃亏；；；安道麦A、雅本化学、绿康生化预计增亏。。。联化科技、新农股份、红太阳等3家企业扭亏。。。联化科技重要是战术布局原因，，2023年度对英国子公司有关资产计提资产减值筹备2.38亿元，，2024年度不存在此事项；；；新农股份通过制剂业务持续推动渠道和品牌建设的深入和优化，，以及工业品业务的深刻聚焦，，旋转吃亏局面，，实现2大板块的营收和盈利双增长；；；红太阳业绩扭亏系公司资产重组，，解决了资金占用和业绩赔偿等汗青遗留问题。。。
1.6行业投资周到未减
在安监环保政策不休趋严、化工园区治理门槛提高、国际局势复杂多变、竞争加剧、极端气象等多重成分影响下，，农药行业面对的压力持续增长，，但农药作为精密化工和支农产业，，也持续吸引着外部本钱持续投入，，助力农药产业持续发展。。。据中国农药工业协会不齐全统计(凭据环评、项目登记等情况汇总，，因部门项目屡次环评等原因，，可能与上年度存在反复)，，2024年，，国内有163家企业进行投资，，投资项目323个。。。其中，，原药(含原药出产搬迁和配套中央体)出产项目124个。。。全数投产预计新增原药产能109万t，，新增制剂加工产能约56万t，，新增中央体产能150万t。。。2024年行业投资的重要变动阐发为以下几个特点：：一是投资地域越发理性，，蓬勃地域的企业尽可能在本地园区内建设新的出产基地，，除个别地域之外，，中西部地域投资建设的趋向减缓；；；二是部门企业把稳到国内原药产能开释风险较大，，将投资转向延长产业链，，重要是向上游扩张，，保险基础原资料的供给；；；三是外部本钱投资建厂仍在增长；；；四是外洋市场启发、投资建厂、收购企业等持续进行。。。
2我国农药行业发展趋向
近年来，，我国农药产业安身新发展阶段，，贯彻新发展理念，，致力构建新发展格局，，在产业结构调整方面也获得了一些成就。。。
2.1科技创新获得新成就
我国农药行业正在经历从仿创结合向自主研发创制的深刻刷新，，逐步涌现出一批拥有新农药研发创制能力的企业，，形成了一批拥有自主知识产权的创新农药产品及技术。。。这些创新农药产品的推出，，提升了我国农药创制的国际影响力。。。2020—2024年9月，，全球有63个创成种类获得ISO英文通用名，，其中我国本土有29个，，占比高达46%，，还有大量在安监环保政策不休趋严、化工园区治理门槛的新型生物农药实现登记，，推向市场。。。此外，，新工艺、新剂型、新技术的利用，，农药产业与生物技术、纳米技术、数字科技、智能制作等战术新兴产业开启跨界融合，，为农药研发、出产、利用创新提供了有力支持。。。
2.2农药产品结构进一步优化
从近几年农药登记情况来看，，高毒农药逐批裁减，，低毒、生物农药的登记稳步增长。。。微毒/低毒农药数量占比安稳上升，，中等毒、高毒/剧毒农药数量占比逐步降落。。。此外，，特色小宗作物用药欠缺问题得到有效缓解。。。从农药新上项目来看，，新型高效低风险农药产品产能逐步开释，，抗性高、药效差、风险高的老旧农药种类产能扩张得到有效节制。。。 2.3绿色发展获得新进展
“十四五”期间生态文化建设、农业现代化对农药产业发展提出了新要求。。。尤其是随着“双碳”战术的推动，，合理削减农药出产和使用中的碳排放是行业发展的火急需要。。。从政策来看，，越发支持生物农药等绿色农药研发登记，，加快推动高毒农药裁减过程，，激励绿色出产技术；；；从出产端看，，提倡绿色工厂建设，，清洁出产工艺，，加大节能降碳技术的推广利用，，深刻执行绿色制作，，大力推动产业链高低游协同发展；；；从使用端看，，更多绿色环保的农药产品和精准施药技术利用到田间地头。。。一系列行动在减施增效、推进农业绿色高质量转型方面起到了重要推作为用。。。
3我国农药行业发展面对的问题与挑战
在获得肯定成就的同时，，行业发展也面对诸多问题和挑战。。。世界百年变局加快演进，，外部环境更趋复杂严格，，可能对我国农药产业运行造成更大冲击。。。
3.1产能结构有待优化
我国农药产业“低端过！、高端欠缺”的发展不平衡景象依然存在，，现有政策对产能整体布局规划约束力有限。。。尤其近些年，，受产能西迁、国际市场需要旺盛、专利产品和工艺保；；さ狡诘瘸煞钟跋，，在本钱加持下，，农药原药产能扩张加剧，，但大量投资重要偏差规模的扩张和数量的增长，，而投向新产品创制、工艺路线改进和差距化产品开发的占比力少，，不乏一些企业利用搬迁、新建出产基地等方式扩增产能的情况。。。从出产端看，，随着全球经济的逐步复苏，，农业出产的复原和扩大，，以及渠道库存的消化，，对农药的需要也随之增长，，2024年我国农药产量实现大幅增长，，但综合来看，，产能利用率依然相对偏低；；；从市场端看，，由于农药产品同质化景象严重，，价值持续下行，，利润空间受到极大挤压，，企业盈利能力走弱。。。持久来看，，这种“内卷”景象影响的是企业再出产与研发投入，，以及产业结构的健康发展和竞争力提升，，不利于行业健康发展。。。
3.2国际市场竞争加剧
我国是农药出口大国，，据国度统计局数据显示，，2024年我国农药出口量占到总产量的85%以上。。。受到国际业务环境变动影响，，我国农药出口面对较大挑战。。。一是国际业务壁垒持续加码。。。如2024年我国农药及中央体产业屡次遭逢“双反”调查，，美国对中国出口的产品税收加码，，欧盟的CBAM以及美国的清洁竞争法案等国外蓬勃经济体提出的碳业务壁垒等；；；二是国际产能格局变动加剧了国际市场竞争。。。一方面，，经过多年的强烈竞争和并购重组，，全球农药工业格局已经固化，，国际跨国公司的垄断优势短期内不会产生扭转。。。另一方面，，疫情之后，，整个国际市场被其他经济体企业占据的更多，，使我国整个产业的发展受到肯定的影响，，如印度以及东南亚本土企业的崛起，，部门跨国公司在经济全球化的布景以及巨大的环：：统霾杀狙沽ο乱苍谙蛘庑┑赜蛲督üこ。。。凭据WTO颁布的数据，，2022年印度已经成为全球第二大农化品出口国。。。
3.3创新能力有待提升
我国农药行业普遍存在企业规模较小、盈利水平较低、资金实力较弱、研发投入不及等近况。。。一方面，，受限于高昂的研发成本和幽微的技术堆集，，我国农药源头创新、主题工艺、关键中央体合成技术等与跨国公司仍存在较大差距，，国内大部门农药企业以仿制专利过期产品为重要生计模式，，同质化产品比例大，，不足自主创新的拥有国际竞争力的先进产品。。。据调研，，近2年，，由于行业运行难题，，企业大规模的研发投入在缩小，，更多专一于创新成就转化速度快，，容易产生效益的下游利用研发。。。另一方面，，具备研发能力的科研院所等更多正视理论钻研和小规模创制，，肯定水平上存在与市场需要脱节、研发成就转化效能不高档问题。。。同时，，由于当前还存在部门企业知识产权保；；ず推放剖鼗ひ馐恫磺、创新成就容易被仿照和剽窃的情况，，在肯定水平上影响了行业创新的积极性。。。
4我国农药行业发展建议
2025年，，当局工作汇报指出，，我国经济持久向好的根基趋向没有扭转也不会扭转。。。面对当前的复杂局势，，农药全行业依然要把握大势，，着眼大局，，坚定信心，，凝聚力量，，走好行业高质量发展之路。。。
4.1加强技术创新
面对当前的复杂局势，，全行业要从“规模扩张”向“价值提升”转变，，要对峙科技创新与绿色转型的双向赋能，，推动智能制作和产业链协同，，积极造就和发展新质出产力，，推动农药产业向高质量方向发展[5]。。。加强科技创新驱作为用，，既要纵向加快推动农药产业的转型升级，，又要横向推动农药产业与生物技术、纳米技术、数字科技、智能制作等战术新兴产业的融合，，还要推动与研产学用端组建创新结合体的协同，，打好关键主题技术攻坚战，，激励原创性、颠覆性科技创新成就的转化落地，，推进行业创新驱动发展能力持续提升，，推动农药产业向高端化、智能化、绿色化发展。。。
4.2关注盈利能力建设
盈利能力不仅关乎农药企业的生计，，还直接影响到其成长速度、市场份额、品牌价值以及持久竞争力。。。行业中不乏重规模轻效益的景象，，当前量增价跌的情况下，，好多企业运行遇到难题，，盈利能力建设显得尤为重要。。。一是通过优化出产流程、技术升级、优化供给链治理等措施，，提逾越产效能、降低出产成本；；；二是不休提升产品和服务的质量，，以满足农业发展的需要，，从而提高销售额和市场份额；；；三是加强知识产权保；；ず推放平ㄉ，，提升主题竞争力；；；四是认准市场定位，，精耕细分市场，，预防产品同质化发展以及产能过剩带来的恶性竞争。。。
4.3推动绿色低碳转型
进入新发展阶段，，面对全球气象变动的严格挑战和人民对美好生涯的神驰，，绿色低碳转型成为行业发展的火急需要。。。出产端，，奉行绿色工厂建设，，清洁出产工艺优化，，加大节能降碳技术和产品研发与推广利用，，深刻执行绿色制作，，大力推动产业链高低游协同发展、资源节约高效利用；；；使用端，，研发出更多高效、低毒、低残留的农药产品，，通过绿色环保的农药产品和精准施药技术的利用，，助力农业出产绿色高质量发展。。。
5总结
2024年，，我国农药行业阐发出效益筑底回升态势，，是盘整企稳的一年，，全行业苦练内功，，深蹲蓄力，，行业发展迈上新台阶。。。2025年是“十四五”规划收官之年，，当前外部环境变动带来的不利影响和不确定成分还在持续，，市场需要不及、产品价值低位徘徊的问题依然存在，，在产业结构的调整升级以及市场环境的颠簸中，，行业经济运行仍面对不少难题和挑战。。。但我国农药行业持久向好的根基面没有变，，面对复杂多变的外部环境，，全行业仍要加强战术布局、坚定发展信心、积极担任作为，，在推动技术创新与产品升级、优化成本节制与效能提升、加强品牌建设与市场推广等多个方面持续发力，，推动我国农药行业在高质量发展之路上行稳致远。。。（起源：：《世界农药》2025年第4期）